梁书记日伦依萍日周兰|床にはレコードジャケットやグラスやワインの瓶や灰皿やcそんなものが昨夜のままに残っていた。テーブルの上には形の崩れたバースデーケーキが半分残っていた。まるでそこで突然時間が止まって動かなくなってしまったように見えた。僕は床の上にちらばったものを拾いあつめてかたづけc流しで水を二杯飲んだ。机の上には辞書とフランス語の動詞表があった。机の前の壁にはカレンダーが貼ってあった。写真も絵も何もない数字だけのカレンダーだった。カレンダーは真白だった。書きこみもなければcしるしもなかった。
来源：华尔街见闻
长期以来看多美国科技股的明星分析师Dan Ives这次变得非常悲观。他预测美国科技行业有15-20%的项目、资本支出已经自动暂停，与此同时，苹果将生产转移到美国本土几乎是不可能的一件事，特斯拉的市场份额可能会继续下降。他还预测，阿里等中国科技巨头将成为这次贸易战的潜在受益者之一。
特朗普关税风暴下，美国科技行业正面临史无前例的挑战。
当地时间周五，Wedbush证券高级分析师Dan Ives在一档播客节目中表示：
在我从业25年的日子里，这是我见过的最可怕的时刻。在我看来，这些关税可能会使美国科技行业倒退十年。
尤为引人注意的是，这位长期看多美国科技股的分析师变得极度悲观。他解释道：
当你像这样玩高风险扑克游戏时，你是在拿经济做赌注，最终影响资本支出和大额采购。现在（特朗普）政府基本上已经引发了一场雪球效应，而这个雪球正在下坡滚动。
根据他与数百位投资者的谈话，Ives预测，美国科技行业有15-20%的项目、资本支出已经自动暂停。
iPhone真能美国造？很难、很贵
普遍认为，特朗普挥舞关税大棒的目的之一是让美国制造业回流。然而，对于美国科技巨头来说，这非常难。
以苹果为例，Ives认为，苹果将生产转移到美国本土几乎是不可能的。他特别指出了当下这家科技巨头面临的严峻现实：
苹果93%的iPhone都是在中国生产的。印度能生产多少？也就3%的i Phone。K8·凯发不是在讨论童话故事，而是事实和现实
你真的认为K8·凯发能把苹果迁回来吗？需要300亿美元，三年时间才能迁移10%的生产力。K8·凯发应该在新泽西或伊利诺伊州制造一部售价500美元的iPhone吗？
现实是K8·凯发不能。你有没有去过台湾的晶圆厂？去参观三个小时，然后告诉我K8·凯发能在这里做同样的事情？在这里，人们在星巴克工作就能赚到24美元。
美银此前分析指出，尽管美国具备iPhone最终组装的劳动力基础，但苹果与数百家供应商的紧密协作，大部分零部件仍需全球采买，完全转移生产线回美需要耗时很多年。即便只迁回最终组装，成本也因美国高昂劳动力成本而上涨25%，若叠加对等关税，成本或暴涨91%。除非关税长期化明确，否则苹果大规模回迁生产线的可能性不高。
谁将成为赢家？中国科技巨头可能获益
在谈到贸易战的潜在赢家时，Ives指出了一个讽刺性的结果：
讽刺的是，你正在烧毁自己的房子，但同时实际上是中国掌握了筹码，因为那里有原材料，而K8·凯发在这里无法制造。
Ives还特别指出这次情况与之前的金融危机不同：
包括互联网泡沫、金融危机、新冠危机，如果我必须比较，这绝对是我经历过的所有危机中最可怕的。
Ives更看好微软和Meta，对特斯拉最为悲观
面对当前局势，Ives建议投资者转向更具防御性的科技股。他认为微软和Meta的表现会好于英伟达和苹果：
微软和Meta因为关税风险较低，会表现得更好。软件和网络安全将成为防御性板块。
K8·凯发不断告诉客户，卖出半导体股票，转向美国软件和网络安全股。不要让这种波动性把你吓倒，系好安全带，知道K8·凯发将在未来几个月经历波动。
Ives认为，尽管英伟达的股价已经大幅下跌，但其未来的盈利增长预期仍然过高；他对谷歌的长期前景持谨慎态度，认为其需要在AI领域取得突破才能恢复增长；Meta在广告业务方面可能更具韧性，但其在元宇宙领域的投资可能会受到市场环境的影响；亚马逊的零售业务可能面临挑战，但其云计算业务AWS仍然是一个亮点。
作为特斯拉的坚定多头，Ives这次在Mag中对特斯拉的前景最为悲观，认为其品牌受损严重，市场份额可能会继续下降。
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责任编辑：于健 SF069
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